OFERTA ACADÉMICA
Máster en Banca y Fintech
Doris Villarreal
Directora Comercial
Latam, República Dominicana y España
Modalidad de formación:
Fecha de inicio:
ALCANCE DEL PROGRAMA:
Este Máster busca dar una visión integral del negocio bancario desde tres perspectivas fundamentales, indispensables para todo líder de este tipo de instituciones: la financiera, la legal y la gerencial, de cara a los retos y oportunidades que nos presentan las nuevas tecnologías.
Según muchos estudios, aproximadamente el 70% de los ejecutivos bancarios globales creen que, en los próximos cinco años, los banco con sucursales ya serán totalmente obsoletos. Se nos hace obvio que esto es debido a su creciente traslado a los ecosistemas digitales, lo cual ha sido acelerado por la pandemia y la creciente competencia de las Fintech y las Big Tech. Todo esto trae innumerables consecuencias que nos lleva a repensar el negocio bancario en todos sus aspectos y niveles y su impacto en nuestra manera de gerenciarlo tanto interna como externamente,
“El futuro de la banca es financiar el futuro… La sostenibilidad social y medioambiental y la batalla por los datos son los principales retos que afronta el sector financiero a medio y largo plazo…Hay desafíos que traen oportunidades. La tecnología nos brinda un futuro muy brillante y hemos de capturarlas”.
Carlos Torres Vila. Presidente de BBVA.
¿QUÉ ESPERAR AL FINALIZAR EL PROGRAMA?
- Mayor conocimiento y experiencia sobre el negocio financiero en general, incluyendo las diferentes instituciones de intermediación financiera, las empresas de seguro y las Fintech
- Capacidad de análisis agudo respecto al alcance e impacto del ordenamiento legal vigente, así como de los cambios y tendencias de las variables de macro y microeconomía
- Comprensión del funcionamiento y alcance de los mercados de capitales, inversiones en acciones, bonos y fondos especializados
- La capacidad para entender y hacer análisis adecuados sobre los estados financieros y, en consecuencia, la gestión de riesgo, manejar la deuda y mejorar las cobranzas
- Habilidad para considerar y sopesar opciones en la gestión comercial de las instituciones financieras
- Conocimiento integral sobre el papel de las fintech en las empresas financieras, así como capacidad para evaluar el impacto de las nuevas tendencias y cambios en tecnología en la estructura, los procesos y el negocio financiero
- Elevada productividad personal y la de su equipo de trabajo, a través de un liderazgo adaptado a los nuevos tiempos
Objetivo General
Al finalizar este Executive Master in Banking & Fintech, el participante estará en capacidad de gestionar los aspectos financieros que corresponden a su área de responsabilidad dentro de una organización bancaria, para tomar mejores decisiones basado en un entendimiento del sistema financiero actual y de las nuevas tendencias que lo impactan.
Entidades Financieras
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- Desarrollar sus conocimientos en temas claves de economía, finanzas y tecnología financiera, aplicados en la empresa y el sector financiero
- Comprender los aspectos claves de la macro y la microeconomía
- Desarrollar su experticia en el negocio financiero en general, incluyendo las diferentes instituciones de intermediación financiera, las empresas de seguro y las nuevas fintech
- Potenciar sus habilidades de análisis y entendimiento para una adecuada gestión del riesgo bancario
- Reforzar su conocimiento sobre los aspectos claves en la gestión comercial de las instituciones financieras de hoy
- Comprender el funcionamiento de los mercados de capitales, y los mercados cambiarios
- Conocer cómo la transformación digital y las nuevas tecnologías han cambiado la estructura y el funcionamiento de la banca
- Entender el papel que juegan hoy las fintech en las empresas financieras
- Desarrollar técnicas efectivas de gestión de la deuda y el cobro
- Tomar decisiones eficaces mediante un análisis inteligente de los estados financieros
- Profundizar en el entendimiento de ordenamiento legal vigente y cómo impacta en la estructura y el funcionamiento de las instituciones financieras
- Desarrollar sus habilidades de liderazgo de su equipo de trabajo, especialmente en la nueva realidad caracterizada por el teletrabajo.
- Profesionales que trabajan en la banca, empresas de seguros, cooperativas, casas de bolsa, organizaciones de microfinanzas, administradoras de fondos, fiduciarias e instituciones financieras en general.
- Personal administrativo y del área financiera de la organización, tesoreros de empresas públicas y o privadas, con fines de lucro o sin él, contadores, personal administrativo y de back office, personal del área de cobranza, crédito y la administración financiera en general.
- Gerentes de empresas, y emprendedores. Profesionales universitarios con experiencia en el área de administración y finanzas.
Para inscripción y participación:
- CV actualizado con fotografía y/o carta de trabajo.
- Formulario de inscripción.
- Copia de Cédula de Identidad o Pasaporte.
- Acceso a internet con una configuración mínima requerida.
Para tener derecho a recibir el Diploma aprobatorio:
- El participante deberá asistir por lo menos al 80% de las clases
y haber terminado el 100% de la Universidad Corporativa con
una nota mínima de 80%
Nota: Estos son requisitos estándar, pero, para cursar algunas formaciones, es posible que se requieran conocimientos básicos y específicos.
Información adicional
| Diploma | Executive Master in Banking & Fintech, Título propio de la Escuela Europea de Gerencia |
|---|---|
| Duración | 10 meses, 30 clases |
| Horas académicas | 480 horas |
| Metodología de formación | Clase síncrona en vivo tipo WEBINAR, Coaching personal, Material de apoyo complementario, Matrop |
CONTENIDO PROGRAMÁTICO
M1: Fundamentos Económicos
- Bases de la Economía Keynesiana y su evolución.
- Qué son las variables económicas
- El Producto Interno Bruto
- Devaluación y depreciación de la moneda: causas y consecuencias
- Inflación: Tipos, causas y consecuencias
- Cómo combatir la inflación
- Taller: Gestionando la economía
M2: Regulación Financiera
- Política monetaria. Supervisión bancaria
- Legislación financiera y organismos reguladores internacionales
- El Comité de Basilea y los convenios I, II y III
- Acuerdos internacionales contra el lavado de activos, y la financiación al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
- Nuevas leyes para las fintech
- Ejercicio integrativo
M3: Negocio Financiero
- Evolución de la banca y situación actual
- Nuevo paradigma de servicio en la banca: ¿Institución de producto o de cliente?
- El nuevo cliente
- Evolución, actualidad, presente y futuro de:
- Productos financieros
- Canales
- Oficinas
- El Marketing Orgánico Bancario como sistemática comercial
- Ejercicio integrativo
M4: Análisis de Estados Financieros
- Aspectos claves de los estados financieros de las organizaciones no bancarias vs. las bancarias
- Liquidez, solvencia y rentabilidad: elementos fundamentales de los estados financieros
- El balance bancario: elementos, análisis y conclusiones
- Análisis del sector financiero mediante los estados financieros
- Indicadores gerenciales
- Ejercicio integrativo
M5: Gestión de Riesgo
- Riesgo: Qué es, aspectos claves
- Tendencias actuales y su impacto en la gestión del riesgo
- Tipos de riesgo: mercado, reputacional, crédito, liquidez, operativo, legal, país
- Causas, consecuencias, relación
- Los cuatro principios de la gestión del riesgo
- Convenios de Basilea
- Estrategias de mitigación de riesgos
- Ejercicio integrativo
M6: Mercado de Capitales
- Los mercados financieros
- Activos financieros
- Función, características y tipos de mercados financieros
- Ámbito Bancario vs. ámbito de mercados
- Participantes del mercado de capitales:
- Instrumentos de renta fija
- Instrumentos de renta variable
- La Capitalización Bursátil – Caso actual
- Política de dividendos para el accionista
- Relación riesgo vs. diversificación
- Ejercicios integrativos
M7: Mercado Cambiario
- El mercado de divisas
- El dólar: divisa hegemónica. Historia, evolución, actualidad
- Determinantes de la tasa de cambio
- Diferentes mercados de divisas
- Productos del mercado cambiario
- Riesgo cambiario: Causas. cómo mitigarlo
- Trading cambiario
- Ejercicio de integración
M8: Finanzas Corporativas
- Entendiendo las finanzas corporativas: qué son, qué buscan, sus perspectivas
- Fusiones y adquisiciones de empresas
- La gestión y medición del valor
- Métodos de valoración de empresas: estático, dinámico, compuesto, de múltiplos
- Ejemplos y casos prácticos
M9: Tecnología
- La Transformación Digital y su impacto en la banca
- La banca de hoy y la banca del futuro: Seis retos claves:
- La experiencia cliente
- Eficiencia operativa
- Gestión de los datos
- Personalización
- Regulación
- Nuevos jugadores
- La era de la banca exponencial: Cuatro pilares
- Banca aumentada
- Banca abierta
- Banca automatizada
- Banca cognitiva
- Las tecnologías que la apalancan
- Casos de éxito
M10: Fintech: ¿Competidor o Aliado?
- Entendiendo la tendencia Fintech
- Oportunidades para la banca
- Principales verticales de negocio
- Asesoramiento y gestión de patrimonio
- Finanzas personales
- Financiación alternativa y crowdfunding
- Medios de pago
- Criptomonedas y Blockchain
- Big data
- Transferencias de dinero
- Casos de éxito Fintech
M11: Liderazgo en Equipos Financieros
- Los retos del negocio bancario de hoy y del mañana y su impacto en el empleado
- Cambio de procesos, cargos, funciones: gestión de la adaptabilidad y el aprendizaje
- Cómo liderar en un entorno VUCA: visión, influencia, comunicación, establecimiento de metas y resultados
- La experiencia del empleado en las organizaciones financieras
- Casos de éxito y casos de estudio
M12: Gestión de Teletrabajo Bancario
- Retos y herramientas del gerente coach en el mundo virtual o mixto
- El día-al-día del teletrabajo: rediseñando el puesto
- Metas SMART
- Soft skills: Equilibrio persona/trabajo, manejo de la diversidad conductual, delegación y seguimiento
- Herramientas de productividad digital: gestión de reuniones, de las comunicaciones, ciberseguridad
- Enfoque en la “persona”
M13: Simulador Financiero
- Gestionar una empresa financiera tomando decisiones en aspectos esenciales como la rentabilidad, la satisfacción de los colaboradores y clientes, el marketing, la infraestructura, así como el flujo de caja.
Universidad Corporativa
Acceso para completar el contenido formativo con el material de las clases y otros de apoyo durante todo el programa, disponible 24/7
nuestra metodología MATROP®
Metodología ORIENTADA AL CAMBIO CONDUCTUAL, basada en la multiplataforma, el seguimiento y la evaluación de las acciones formativas. Fases:
I. PRE-WORK
II. WEBINAR LIVE
III. UNIV. CORPORATIVA
IV. TUTORÍAS/COACHING
Propósito
La Escuela Europea de Gerencia tiene como finalidad impactar vidas y transformar positivamente a las organizaciones. Con nuestro conocimiento y experiencia aspiramos aumentar la productividad y felicidad tanto personal como organizacional. Vamos más allá de una simple transferencia de conocimientos, buscamos generar ese impacto positivo a través del acompañamiento y puesta en práctica de lo aprendido y no descansamos hasta ver una mejoría en los indicadores claves de gestión, que permiten medir la efectividad de nuestras soluciones.
Conocimiento práctico y orientación a resultados, esa es nuestra premisa.
